美国持续打压我国芯片、通信等领域后,不得不说,国内的相关玩家沉寂了相当一段时间,比如曾经年销量超过2亿部手机的华为,年销量降到了3000万部。
但好在华为并没有认输,随着今年新机型Mate60系列的发布,上演了强势归来,一度冲上了国内手机市场份额第一的位置。尤其是在折叠屏销量高速增长的当下,华为以接近30%的市场份额高居第一。
而要说谁是华为重新崛起的英雄,大家可能会众说纷纭,但笔者觉得鸿蒙操作系统绝对功不可没,鸿蒙生态设备数量已经超过了7亿,有220万Harmony OS开发者投入到鸿蒙开发中,就是最好的证明。
资本市场上,鸿蒙概念股也是震荡向上,彷佛天空才是它的极限,润和软件(300339)、达华智能(002512)、汉仪股份(301270)等玩家都属于涨幅较大的玩家。
笔者观察到,尤其是最近一个月,几乎平均每天都有一位新伙伴宣布加入鸿蒙生态,比如网易游戏将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发,支付宝启动鸿蒙原生应用开发,这也让鸿蒙开发人才变得紧缺。网上有新闻报道,华为甚至为鸿蒙OS资深架构师开出了100万元—160万元的年薪。
那么,鸿蒙系统真的要继安卓、苹果之后,成为操作系统的“第三极”吗?笔者带你来一探究竟。
一、华为下的一盘大棋
让我们把时针拨回2019年,那时的华为为了突破欧美的封锁,首次推出了鸿蒙操作系统1.0版本,四年过去了,今年8月鸿蒙的4.0版本已经和大家见面了。
而这一版的鸿蒙也吸引到了更多的生态玩家加入。比如第一季度全球鸿蒙的市场份额只有不到2%,但到了第三季度末,鸿蒙在国内的市场份额已经超过了10%。而HarmonyOS NEXT从明年一季度开始则向普通开发者开放,它相较于之前的版本,减少了40%的冗余代码,让系统的性能再次提高。
甚至还有声音传出,从明年开始鸿蒙系统不再兼容安卓(成为“纯血鸿蒙”)。如果这则消息成真,绝对是重磅消息,或许这也是最近非常多下游玩家启动鸿蒙原生应用开发的根本原因。还有好多高校已经设立“鸿蒙班”,比如上海交通大学的Open Harmony应用开发课程建设等。
当然了,玩家们这么快就选择加入了鸿蒙生态,除了有一部分爱国情怀在起作用,或者说相信华为手机未来的市场销量外,华为也在下一盘大棋。
华为为了吸引生态伙伴加入,推出了三年百亿的“鸿飞计划”,背后就是共享技术支持、生态营销、商业合作、开发者扶持基金等资源,此外华为相较于安卓,也减少了渠道抽成,比如米哈游就因为高额的抽成明确拒绝了安卓应用商店。
二、好概念不等于好业绩
其实,除了手机,鸿蒙未来也准备在平板、智能穿戴设备、智能座舱等领域大展宏图,比如问界新M7就装备鸿蒙智能座舱3.0与HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统(如今已经成功交付了突破27000辆),虽然这辆车外观说实话很丑,但或许这更能凸显华为在这辆车中的作用。
毕竟,据专业机构预测,五年之后物联网设备将超过290亿部,复合增长率都超过了15%,这也给了华为从手机开始向其他领域拓展的动力。
而在资本市场上,华为虽然没有登陆,但是相关产业链上下游的玩家也是获得了高关注。从今年九月股价就开始上扬的软通动力(301236),已经和华为合作了十几年,早都已经是深度绑定了,旗下子公司鸿湖万联也率先完成Open Harmony(开源鸿蒙)操作系统适配PC端,可以说是妥妥抱紧了大腿。
但凡事都要辩证的看待,软通动力前三季度归母净利润下滑了47.6%,主要原因是核心大客户业务需求波动影响造成收入下滑,而且还有一点需要关注,公司的应收款及应收款融资占比47%,未来回款情况如何直接影响财务指标。看来有时头顶鸿蒙概念也不一定都灵。
三、大家好才是真的好
无独有偶,笔者深挖了一些资本市场的鸿蒙概念股的业绩,像诚迈科技(300598)与润和软件(300339)今年前三季度的营收均下滑,归母净利润分别下降了33.53%、18.95%,常山北明(000158)亏损了超过1.3亿元。
当然这也不全部都赖华为,但至少可以体现出来,华为面对有些供应商时,话语权还是比较大的,有的时候友谊的小船或许说翻就翻。
此外,如果我们看一下鸿蒙壮大的历史,鸿蒙刚问世时,家电企业还是年轻鸿蒙最佳的后盾,像美的、格力、苏泊尔都准备拥抱鸿蒙。但到了今年,家电企业几乎完全和鸿蒙不沾边了,更多的玩家倒向了安卓,在商业利益面前,不管什么玩家都只能用脚投票。
所以,鸿蒙在做大蛋糕的同时,也必须要考虑让大家都能分到一块蛋糕,这才是最重要的。