AI繁荣推动芯片业重新洗牌

2月1日报道 据法国《回声报》网站1月26日报道，人工智能（AI）的兴起正在撼动芯片行业，并可能有助于在不同参与者之间重新洗牌。最近几天公布的第一波年度业绩已经表明，市场正趋向于分化成两大阵营：追赶人工智能浪潮的人和其他人之间的差距开始扩大。

全球最大的芯片代工企业台积电由此预计今年将恢复强劲增长，收入可能增长25%。此前该市场经历了一年多的新冠疫情后的萧条。

作为苹果和英伟达的主要供应商，这家芯片巨头已经明确表示，它预计这种增长“将受到对人工智能的强劲需求的支持”。台积电首席执行官魏哲家在1月18日表示：“我们是人工智能应用的关键参与者。到目前为止，你在人工智能方面看到的一切都来自台积电。”

为了满足这种强劲的需求，尤其是对最先进芯片的需求，这位高管本周会见了英伟达的首席执行官黄仁勋。英伟达提供了用于运行聊天生成预训练转换器（ChatGPT）等生成式人工智能的大部分图形处理器（GPU）。

将在2月21日公布业绩的英伟达今年可能会开始发现自己部分处于竞争对手超威半导体公司（AMD）的阴影之下。该公司尚未公布业绩，但分析师预计，这家制造商的年利润将飙升。AMD已经推出了旨在赶上竞争对手芯片的新一代芯片。它的市值已达到近3000亿美元的历史最高水平。不过这还不足以给黄仁勋留下深刻印象。黄仁勋宣称，“今年将是重要一年”。英伟达去年市值超过了1万亿美元。

芯片设备的支柱企业阿斯麦公司在上季度的订单量环比增长了两倍多。法国奥多BHF公司分析师斯特凡纳·乌里指出：“阿斯麦的成功之处在于高带宽内存领域，而这一切都是由人工智能驱动的。”英伟达在生产GPU的过程中使用了阿斯麦制造的设备。

阿斯麦的旗舰产品极紫外线光刻机（EUV光刻机）的一份订单通常需要12到18个月才能交付。然而，该公司也面临着来自台积电等大客户的订单在2023年放缓的问题。现在它预计2024年的销售将保持稳定，被其称为“过渡年”，然后在2025年会出现“显著增长”。

意法半导体有限公司在公布其年度业绩时也得出了类似的过渡之年的看法。这家企业的业务主要集中在工业和汽车领域，这两个领域的增长不那么有活力，甚至由于库存调整而停滞不前。

在大西洋另一边的竞争对手德州仪器公司也观察到了同样的情况。业务同样集中在工业和汽车领域的该公司预计第一季度的收入和利润将低于预期。不过，意法半导体可以从第二波人工智能浪潮中受益，最终将看到软件功能直接集成到它将要销售的传感器中。

市场对英特尔的失望更为明显。这家代表美国昔日半导体辉煌的企业表示，预计下个季度的收入达到122亿至132亿美元。这低于华尔街的预期，导致其股价应声下跌近12%，尽管该公司预计业绩在2024年剩余时间将逐季改善。

这家总部位于圣克拉拉的公司高度依赖刚刚脱离库存过剩时期的个人电脑制造商。英特尔自2021年以来在首席执行官帕特·格尔辛格的推动下开始了雄心勃勃的重组，旨在成为一家大型代工厂，即通过投资世界各地的工厂网络为他人制造芯片。但这条道路依然还很漫长。

人工智能浪潮也将会带动英特尔吗？在面临日益激烈竞争的数据中心领域，英特尔预计，对人工智能的需求也将推动对其传统服务器处理器的需求。这还不是全部：在去年12月底发布了最新一代芯片后，该公司还计划在人工智能加速器方面取得进展。佛瑞斯特研究公司的格伦·奥唐奈分析说：“虽然远远落后于英伟达，但它正在缩小差距。英特尔在人工智能领域被低估了。”

英特尔可以期待看到一个利基市场的蓬勃发展：用于个人电脑的人工智能芯片，旨在更好地管理由人工智能驱动的应用程序。佛瑞斯特研究公司指出，“预计该市场今年将缓慢增长，2025年将起飞”，这“对英特尔来说是非常有利可图的”。